全面深化改革 增強(qiáng)后勁動(dòng)能
推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行10億元可續(xù)期公司債
發(fā)布時(shí)間:2018-3-20
10月16日，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)面向合格投資者成功公開發(fā)行10億元可續(xù)期公司債券，發(fā)行期限為“5+N”，首個(gè)重新定價(jià)周期票面利率為5.56%，主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。
本期債券的發(fā)行是集團(tuán)在發(fā)行特殊債券產(chǎn)品方面的又一次突破性嘗試。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)整體流動(dòng)性偏緊、資金成本持續(xù)走高壓力，結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)和集團(tuán)資金管理要求，適時(shí)調(diào)整發(fā)行時(shí)間、全方面協(xié)調(diào)投資人、逐步壓低發(fā)行利率，保證了債券發(fā)行達(dá)到預(yù)期。一是實(shí)現(xiàn)了發(fā)行規(guī)模突破，在基礎(chǔ)規(guī)模5億元基礎(chǔ)上，超額配售5億元，體現(xiàn)了集團(tuán)債券對(duì)市場(chǎng)投資者保持較強(qiáng)吸引力，得到市場(chǎng)高度認(rèn)可；二是融資成本保持了相對(duì)較低水平，與同期發(fā)行的同級(jí)別債券（AAA級(jí)）相比，保持一定比較優(yōu)勢(shì)，最大限度壓降融資成本；三是持續(xù)優(yōu)化了集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，本期債券募集10億資金將計(jì)入權(quán)益資本，并置換部分現(xiàn)有債務(wù)資金，將進(jìn)一步降低集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率，完善資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)持續(xù)融資能力。
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